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通用汽车将进行上市筹资 已获投资者超额认购

来源:中国新闻网
2010年11月18日07:24
  中新网11月18日电 据香港《文汇报》消息,16个月前方走出破产保护的美国通用汽车,将于周四进行首次公开发行(IPO),同时登陆纽约和多伦多证券交易所,在被除牌18个月后重返股市。由于认购反应热烈,通用汽车提高发行量和售价,相关集资额或超过220亿美元(约1,706亿港元),甚至有望超过中国农业银行,成为全球最大型IPO。中国工商银行和中国国际金融有限公司也有参与是次IPO,上海汽车工业将购入通用汽车1%股份。

  根据传媒报道,是次通用汽车IPO的普通股发行量将增至4.78亿股,每股定价也会由早前定下的26至29美元,增至32至33美元,最终价格原定17日公布。

  如包销商行使7200万股超额配售权,总发行将达5.5亿,以最高定价计算将筹得181亿美元。通用汽车又将优先股集资额增至40亿美元,合计集资额可达227亿美元。

  这会压过2008年信用卡公司Visa Inc.的197亿美元上市,成为美国最大宗IPO;甚至超越中国农业银行本年7月的221亿美元,成为全球最大宗上市计划。

  华尔街消息显示,通用汽车的股票已获投资者至少7倍超额认购。筹集得来的资金会用来向美国政府偿还150亿美元,使美国政府在通用汽车的股权由60.8%下降至约1/3。通用汽车早前已向美国政府合共还款70亿美元。

  美国政府在金融海啸期间,向陷入财困的通用汽车注资近500亿美元。通用汽车经过精简架构,业绩持续改善,上周公布的业绩显示第3季纯利达20亿美元。美国政府于金融海啸期间共动用3840亿美元拯救财困机构,现时各机构仍欠华府约1800亿美元。
(责任编辑:赵婷)
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